Mit seinem schwarzen Schwanz hat er heute viel Arbeit, denn es gilt, gleich drei reife Frauen zu befriedigen. Doch er hat Glück, denn die Milfs helfen sich gegeseitig unf sind heißen Lesbenspielen nicht abgeneigt. Er stopft mit seinem Prügel eine mollige Frau, die aber nicht nur von ihm, sondern auch von ihren Freundinnen bedient wird. Die küssen, streicheln und fingern das dralle Weib, so dass die nurnoch stöhnen und winseln kann vor Geilheit. Sie bringen ihre Freundin gemeinsam bis zum Höhepunkt und dann spritzt ihr der Neger seinen Saft auf die Muschi und auf den Bauch.